状态不可见
项目阶段、停留原因和下一步行动依赖口头确认，管理者无法快速获得统一视图。
01 · Problem Definition
从真实协作摩擦定义问题
问题不是缺少文件，而是信息缺少统一口径、关联关系和推进机制。MVP 优先解决状态透明与行动闭环。
材料难追踪
财务、股权、知识产权等资料散落在不同渠道，缺口状态和版本难以持续维护。
协作易遗漏
联系人、沟通记录、负责人、任务与截止日期彼此割裂，关键节点缺少提醒。
02 · System Architecture
四层产品系统架构
将一个“表格需求”拆成数据层、流程层、视图层与协作层，确保信息能沉淀、流转并支持决策。
数据对象层
- 项目 Opportunity
- 企业 Company
- 联系人 Person
- 任务 / 沟通记录
业务规则层
- 7 级项目阶段
- 材料完整度状态
- 风险等级标记
- 负责人及计划日期
交互视图层
- 项目总表
- 阶段看板
- 关键日期日历
- 筛选与横向比较
协作闭环层
- 材料补充任务
- 项目沟通记录
- 节点跟进提醒
- 责任人与截止日
业务事件
访谈 / 补材料 / 尽调
→访谈 / 补材料 / 尽调
结构化记录
字段更新 + 关联对象
→字段更新 + 关联对象
行动触发
任务 / 提醒 / 阶段推进
任务 / 提醒 / 阶段推进
03 · Workflow Engine
标准化项目推进链路
每次阶段变化都对应一组输入材料、判断动作与下一步任务，避免项目只“改了状态”却没有行动。
线索收集建立项目档案
→初步筛选赛道与基础判断
→项目访谈记录核心问题
→尽职调查材料与风险核验
→投决会决策材料归档
→已投资 / 已终止结果闭环
04 · Analytics Prototype
数据看板与动态筛选
以下指标由页面内匿名化数据实时计算，用于展示项目组合概览、阶段分布和风险暴露。
项目阶段分布
按当前阶段统计风险暴露
项目数量| 项目 | 模拟金额 | 赛道 | 来源 | 材料状态 | 风险 | 阶段 | 计划日期 |
|---|
05 · MVP Evidence
可运行的系统证据
MVP 已在 Twenty CRM 中完成字段、阶段与三类核心视图配置。点击截图可查看大图。
项目总表 · Portfolio Table
集中录入并横向比较金额、日期、赛道和负责人。
字段视图 · Structured Fields
统一维护来源、材料完整度、风险与推进阶段。
阶段看板 · Pipeline Board
按阶段查看项目分布，识别停留与拥堵位置。
项目日历 · Milestone Calendar
统一管理访谈、尽调、投决等关键计划日期。
06 · Product Roadmap
从 MVP 到可扩展系统
明确区分“已完成能力”和“后续设计”，避免将规划包装成已经落地的功能。
核心信息闭环
- 项目档案与标准阶段
- 材料、风险与来源字段
- 表格 / 看板 / 日历视图
- 负责人、任务与沟通记录
自动化与效率
- 材料缺失自动生成任务
- 阶段停留超时提醒
- 关键日期前置通知
- 沟通纪要结构化模板
指标与管理能力
- 项目漏斗与转化率
- 风险趋势与材料完成率
- 项目评分模型
- 投后指标与异常预警